В центре сюжета — через триста лет после того, как бессмертная фея Цзинь Ли запечатывает Повелителя Демонов Цзе Чуаня, небесное чудовище по имени Цзинь Ли случайно освобождает его и оказывается в Царство Демонов из-за своей редкой силы. Будучи врагами, связанными судьбой, их враждебность постепенно превращается в любовь — пока шокирующая правда о происхождении Цзинь Ли не угрожает разлучить их и переписать их судьбы