Сюжет разворачивается вокруг того, что в нем рассказывается сюжет обмена душами между принцем, потерявшим улыбку, и торговкой, несущей седло, потерявшей память. Наследный принц Чосон И Ган, потерявший свою наследную принцессу, отказался от собственного счастья и думал только о мести. Когда давно запланированный план мести И Гана, наконец, сделал первый шаг, он встретил торговца с седлом Пак Даля I, который выглядел точно так же, как умершая наследная принцесса, и по неизвестным причинам обменялся телами, впадая в серию хаоса