В центре сюжета — юн Гап — правительственный чиновник, работающий во дворце. У него хорошая репутация и красивый внешний вид. Однажды тело Юн Гапа становится одержимым существом Имуги. Вскоре после этого о нем начинают говорить так, как будто он сошел с ума. Имуги, владевший Юн Гапом, связан с Ё Ри, первой любовью которого был Юн Гап. Ё Ри — единственная внучка известного шамана. У нее есть божественный дар, но она отказывается принять свою судьбу медиума духа. Вместо этого она работает мастерицей по стеклу. Имуги нужно тело Ё Ри, чтобы вознестись на Небеса, но Ё Ри не позволяет этого. После того, как Юн Гап становится одержимым, Ё Ри входит во дворец, наполненный могущественными женскими призраками и злыми духами. Между тем, король И Сон — монарх-реформатор, мечтающий о сильной нации Чосон. Во дворце продолжают происходить странные и ужасные происшествия. Они связаны с могущественными женщинами-призраками, которые затаили обиду на королевскую семью. Чтобы избавиться от призраков, Юн Гап, Ё Ри и король И Сон ищут секрет женщин-призраков