Зрителя ждёт история о том, как у Цзинь, охотник на демонов, обладающий способностями лунного человека, путешествует вместе с Шуй Яо, Сун Чжиру и Ли Яном, чтобы раскрыть правду о демонах. По мере того как тайны раскрываются, У Цзинь и Шуй Яо влюбляются друг в друга, и всплывает темное история из прошлого, что приводит к угрожающему миру кризису и суровому испытанию для всех