Зрителя ждёт история о том, как действие происходит в городе Хикари, префектура Гунма. Его сердце спасает сборник стихов Шарля Бодлера «Цветы зла». Второклассник средней школы Касуга Такао, окруженный горами, живет каждый день, испытывая глубокое чувство удушья и застоя. Однажды вечером, когда Касуга возвращается в свой класс, чтобы забрать что-то, что он забыл, он находит там лежащую спортивную форму своей любимой одноклассницы Саэки Нанако. Осмотревшись, чтобы убедиться, что поблизости никого нет, Касуга совершает импульсивную ошибку: крадет форму. но класс не был пуст. Тайным свидетелем всего инцидента стал Накамура Сава, проблемный ученик в классе. На следующий день Накамура обращается к Касуге с неким «контрактом», предлагая сохранить его секрет в обмен на согласие. Постепенно попадая под контроль Накамуры, Касуга терзается ее извращенными требованиями. По мере того, как он все глубже погружается в отчаяние, его чувство идентичности начинает разрушаться. В результате неожиданного поворота событий Касуга начинает встречаться с Саэки и обнаруживает, что его терзает противоречие между его чувством любви и чувством морального проступка. Разрываясь между Накамурой и Саэки, Касуга колеблется. На большом местном фестивале Касуга и Накамура устраивают крупный инцидент